קרסו בהנפקה גדולה וחלוקת דיבידנדים במטרה להיכנס למדדי הבורסה

• קרסו מוטורס מתכוונת לגייס לפחות 350 מ’ ש’ ולחלק דיבידנד בסך 200 מ’ ש’.
• המטרה כניסה למדדי מניות עיקריים ושיפור הסחירות במניה במטרה להעלות את מחירה.
• ברבעון הראשון של 2017 החברה רשמה גידול במכירות וירידה ברווח הנקי.

אוטוניוז, 11.06.2017 – קבוצת קרסו מוטורס יוצאת בהנפקת מניות בהיקף של 325 מ’ ש’, מתוך כוונה להגיע לאחזקות של הציבור ב-30% ממניות החברה במטרה להשתלב במדד 90 ומדד 125 של הבורסה בתל אביב. כיום מחזיק הציבור ב-20.7% ממניות הקבוצה, הנשלטת ע”י בני משפחת קרסו. החברה תמכור 9.3 מ’ מניות במחיר מינימום 35 ש’ ותמורה מינימלית ברוטו בסך 325 מ’ ש’. בעקבות ההנפקה החברה תחלק דיבידנד מיוחד בסך 200 מ’ ש’ שיבוא מתוך כספי ההנפקה, כולל למי שייקחו חלק בהנפקה, צעד המיועד להבטיח את הצלחתה. סך המניות שיימכרו יהיה 11.63% מהון המניות המונפק ו-11.98% מזכויות ההצבעה.

בעקבות הודעת החברה לבורסה היום (א’) צנח שער המניה ב-4.29% ושערה נסגר ביום המסחר בתל אביב על 3,500 נקודות, כמחיר המוצע בהנפקה.

במידה וההנפקה, המתוכננת להתקיים עד ה-30 ביוני, תצליח והמניות ייכנסו למדדים, דבר שאינו מובטח, תגבר סחירות המניה, מה שיכול להעניק בוסט חיובי למחירה, כאשר ייווצר לה ביקוש מצד גורמים בשוק ההון.

שער המניה בהצעת המכר נמוך ב-7.9% משער המניה שבו מכר אותה חיים דנון, שהיה בעל המניות הפרטי הגדול ביותר, בעת שחיסל את אחזקותיו בקבוצה, 12.23%, באמצע מרץ האחרון, תמורת כ-318 מ’ ש’.

ברבעון הראשון של 2017 היתה קבוצת קרסו החמישית בגודלה מבין יבואניות הרכב בישראל עם פלח שוק של 10.8%. למרות זאת הרווח הנקי של החברה צנח ב-11% ל-62.3 מ’ ש’, תוצאה של תנודות שערי מטבע ותמהיל המוצרים.

מגוון פעילויות

קרסו היא מיבואניות הרכב עם פעילות ליסינג גדולה, באמצעות Lease4u, שלה כ-19,000 כלי רכב בבעלות מלאה. בנוסף לקרסו מוטורס פעילות טרייד-אין שבשנה שעברה מכרה מעל 8,000 כלי רכב, סוכנות ביטוח ופעילות מימון לרכישת רכב תחת השם Auto Cash, שגם מנהלת תיק השקעות ללקוחות פרטיים בהיקף של 220 מ’ ש’, חברות נוספות שבהן היא בעלת עניין וחברות נוספות אותן היא מייצגת בתחומים שונים.

שוויה של החברה בסיום המסחר אתמול היה 2.55 מיליארד ש’. בשבועות האחרונים נסוג שער המניה בכ-20% משיא של 4,181 נקודות ב-10 במאי האחרון ל-3,500 היום.

קרסו מוטורס מנוהלת ע”י איציק וייץ.