- צ’קראטק ניסה לגייס 100 מ’ ש’, יחזור הביתה עם 29 מ’ ש’ ברוטו.
- קיצוץ במספר המניות שיימכרו, ירידה במחיר.
- האם זה סופו של עידן הבועה?
אוטוניוז, 21.03.2021 – לא כל הסטרטאפים שווים ולא כולם זוכים לקבלת פנים חמה ב-IPO. צ’קראטק, סטרטאפ המפתח מערכות אגירת אנרגיה מבוססות גלגל תנופה, הגיעה לבורסה בת”א בחודש שעבר, לביצוע IPO בניסיון לגייס 102 מ’ ש’, לפי שווי שוק כ-400 מ’ ש’; אולם אחרי שני תיקונים לתשקיף, האחרון שבהם ב-18 במרץ, יגייס הסטרטאפ, אם יצליח להשלים את ה-IPO השבוע, 29 מ’ ש’ ברוטו לפי שווי שוק בסך כ-215 מ’ ש’.
בתשקיף הראשון צ’קראטק ניסה למכור 8.5 מ’ מניות במחיר 12 ש’ למניה ובתמורה ברוטו בסך 102 מ’ ש’, שווי שוק כ-370 מ’ ש’; בתשקיף מתוקן הציעה החברה למכירה 6 מ’ מניות במחיר 9.29 ש’ למניה, והוסיפה כתבי אופציה ללא תמורה, שווי שוק כ-280 מ’ ש’; זה כנראה לא שיכנע את המשקיעים, ובתיקון נוסף הקטינה החברה את היקף הגיוס המתוכנן ל-3.6 מ’ מניות במחיר 8.13 ש’ למניה ובתוספת אופציות ללא תשלום. התמורה הכוללת אמורה להיות כ-29 מ’ ש’ ברוטו, שווי שוק כ-215 מ’ ש’. ההצעה האחרונה פורסמה ב-18 במרץ, מתוך כוונה לבצע את שלב ההזמנות ב-22 עד 23 במרץ. אולם היום (א’) הודיעה החברה על דחיית מועד ההזמנות ל-24 עד 25 במרץ.
אוטוניוז אתר המידע האוטומוטיבי המוביל בישראל – לרכישת מנוי
כעת החברה צופה שהתמורה המקסימלית הצפויה תעמוד על 29.1 מ’ ש’ והתמורה המיידית נטו לחברה תעמוד על כ-26.5 מ’ ש’. החתמים, לאומי פרטנרס ואיפקס התחייבו לרכוש כ-50% מהמניות.
על אף מה שמסתמן ככשלון ל-IPO, משקיעי החברה לא יגמרו את העסקה באופן שלילי לגמרי. בגיוס האחרון של החברה, ב-2019, שווק השוק שלה הוערך ב-99 מ’ ש’, פחות ממחצית שווק השוק שבו מבקשת החברה למכור את מניותיה השבוע.
צ’קראטק מנוהלת מאז השנה שעברה ע”י בועז וייזר, המכהן כמנכ”ל. מנכ”ל החברה שקדם לו, אילן בן דוד, שייסד את החברה, ומכהן כעת כסמנכ”ל טכנולוגיה, יחזיק ב-8.67% מהון המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה בדילול מלא. חברת הון הטבע תחזיק אחרי סיום ה-IPO ב-12.01% מההון המונפק ומזכויות ההצבעה בדילול מלא וקרן אלה שותפות מוגבלת תחזיק ב-16.40% מהמניות וזכויות ההצבעה בדילול מלא.
כותרות אחרונות
- השקה מקומית / טלקאר משיקה קיה קרניבל, MPV, בדור 4
- מחסור בצ’יפים / פורד, דיימלר, יגואר-לנד רובר מקטינות היקפי ייצור
- גלריה / תערוכת ‘אוטו שנחאי’ 2021
- משפט / שוחרר בערבות חשוד בזיוף מסמכי יבוא מכוניות
- השקה מקומית / דלק מוטורס משיקה טרנזיט חדש, כולל גרסת 5 טון
- מחקר / מעבר מהיר מהצפוי ל-EV, אולם לא מספיק מהיר – BCG
- מחקר / מעבר לכלי רכב חשמליים
- סוללות / פקטוריאל אנרג’י מפתחת סוללות מצב מוצק, רמות ביצועים, בטיחות גבוהות
- גוטו גלובל / תפעיל שירותי ניידות מודלית במדריד, צופה ביקוש טוב לשירות
- אירופה Q1/2021 / התאוששות חזקה במרץ, סטלנטיס סוגרת על פולקסווגן
תגובה