אלבר, קרסו מוטורס, השלימו הנפקות אג”ח

אוטוניוז 14.06.2016 – על רקע דוחות כספיים טובים לרבעון הראשון של 2016 הנפיקו אלבר, חברת הליסינג, וקרסו מוטורס, יבואנית כלי רכב שבבעלותה גם חברת ליסינג, אג”ח בהיקף כולל של כ-685 מ’ ש’ ברוטו.

אלבר השלימה גיוס אג”ח בסך כ-332 מ’ ש’. הביקושים לאג”ח הסתכמו ב-855 מ’ ש’ והריבית נסגרה בשער של 3% במקום ריבית המקסימום שהוצעה, 3.7%. האג”ח, שנמכרו בערכן הנקוב, מובטחות בשעבוד יחיד על התשלומים בגין החכרת כלי רכב שאלבר מחכירה ללקוחותיה. אלבר סיימה את הרבעון הראשון של 2016 ברווח נקי של 17.2 מ’ ש’ גידול של כ-30% בהשוואה לשנה שעברה.

קרסו מוטורס

קרסו מוטורס הודיעה אתמול (ב’) על תוצאות גיוס אג”ח במהלכו גייסה החברה כ-355 מ’ ש’ ברוטו. החברה מכרה יחידה של 1,000 ש’ ערך נקוב ב-1,045 ש’ (104.5%) מחיר מינימלי. החברה הציעה 400,000 יחידות ומכרה 340,000 אלף יחידות, כולן למשקיעים מסווגים.

קרסו מוטורס יותר מהכפילה את הרווח הנקי ברבעון הראשון ל-70 מ’ ש’.